bdp und Lewisfield Deutschland sind vom Bondguide als führende Akteure am Kapitalmarkt ausgezeichnet worden. Hier stellen wir gemeinsam durchgeführte Finanzierungsprojekte vor.
Mit großer Freude blicken wir auf die Anerkennung im aktuellen BondGuide-Ranking: bdp Bormann Demant & Partner sowie unser Beteiligungsunternehmen Lewisfield Deutschland GmbH zählen zu den führenden Akteuren am Kapitalmarkt. Besonders stolz sind wir darauf, dass Lewisfield als wichtigster Player am Bondmarkt seit 2009 und davon seit 2020 gewürdigt wurde – ein Beweis für unsere Stärke und Verlässlichkeit.
Aream Solar Finance
Finanzierung für nachhaltiges Wachstum
Projekt: Schuldverschreibung 2024/2029 mit 8,0 % p.a. im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro im Juli 2024 emittiert
Branche: Erneuerbare Energien (Photovoltaik-Projektentwicklung)
Unternehmen: Aream Gruppe
Standort: Düsseldorf
Mitarbeiterzahl: >50
Umsatz: Kein Jahresumsatz, da Projektentwickler
Ausgangslage
Die Aream Gruppe ist ein langjähriger Entwickler erneuerbarer Energien mit über 40 aktiven Parks und mehr als 1 Mrd. EUR Operating Assets under Management. Um ihr Wachstum weiter voranzutreiben, benötigte das Unternehmen eine passgenaue Anleihefinanzierung.
Aufgabenstellung:
- Kapitalmarktgerechte Strukturierung der Finanzierung
- Sicherstellung langfristiger Investitionen
- Erfüllung regulatorischer Anforderungen
Umsetzung
- bdp: Erstellung des Wertpapierprospekts
- Lewisfield: Strukturierung der Finanzierung und Kapitalmarktzugang
Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig
Flexibilität durch Kapitalmarktfinanzierung
Projekt: Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025
Branche: Automobilzulieferer (Tier-1)
Unternehmen: NZWL
Standort: Leipzig
Mitarbeiterzahl: > 900
Umsatz 2023: 174 Mio. EUR
Ausgangslage
NZWL hat bereits mehrere Anleihen erfolgreich emittiert und setzt auf hohe Unabhängigkeit von klassischen Bankfinanzierungen, die in der Branche schwer zugänglich sind. Um Innovations- und Expansionsvorhaben abzusichern, entschied sich das Unternehmen erneut für eine Kapitalmarktemission.
Aufgabenstellung:
- Kapitalaufnahme zur Unterstützung von Wachstumsprojekten
- Sicherstellung finanzieller Flexibilität
- Attraktive Platzierung der Anleihe
Umsetzung
- bdp: Erstellung des Wertpapierprospekts
- Lewisfield: Strukturierung der Finanzierung und Kapitalmarktzugang
Bondmarkt Ranking Die wichtigen Player
Der Bondguide zählt bdp Bormann Demant & Partner sowie unser Beteiligungsunternehmen Lewisfield Deutschland GmbH zu den führenden Akteuren am Kapitalmarkt.
Der Bondguide zählt bdp Bormann Demant & Partner sowie unser Beteiligungsunternehmen Lewisfield Deutschland GmbH zu den führenden Akteuren am Kapitalmarkt.
Unternehmensanleihen „Mittelstandsanleihen bleiben attraktiv!“
Über den volatilen Kapitalmarkt und dessen Auswirkungen auf die Strategie mittelständischer Unternehmensfinanzierung sprachen wir mit Marc Speidel, CEO von Lewisfield Deutschland Gmbh.
Über den volatilen Kapitalmarkt und dessen Auswirkungen auf die Strategie mittelständischer Unternehmensfinanzierung sprachen wir mit Marc Speidel, CEO von Lewisfield Deutschland Gmbh.